Account cliente su bezahl.de: Vantaggi e configurazione
Creando una transazione con un numero cliente, si genera automaticamente un account cliente su bezahl.de, che si trova nella sezione "Panoramica clienti". Ogni account cliente riceve un vIBAN fisso, che semplifica l'assegnazione dei pagamenti in entrata e può essere eseguita manualmente nell'account cliente/conto vendite e per le transazioni. L'assegnazione può anche essere rimossa, se necessario. Configura correttamente la tua organizzazione attivando "Configurazione dei dati cliente" e impostando il numero cliente come campo obbligatorio, eventualmente integrato con i dati anagrafici.
Panoramica:
- Inserendo il numero cliente durante la creazione di una transazione, si crea un account cliente.
- Gli account cliente si trovano nella voce di menu "Panoramica clienti".
- VIBAN fisso per account cliente.
- I pagamenti in entrata possono essere assegnati manualmente.
- Nell'account cliente, a una transazione.
- Nell'account vendite, a un account cliente o a una transazione.
- I pagamenti in entrata possono essere annullati manualmente.
Immagine: Panoramica dei componenti dell'account cliente.
Come posso configurare correttamente la mia organizzazione per l'utilizzo dell'account cliente?
- Attivare "Configurazione dati cliente"
- Campi obbligatori: Codice cliente.
Facoltativo: Dati anagrafici (azienda, nome, cognome, indirizzo).
Come posso creare un nuovo account cliente?
Quando si crea una transazione, è necessario compilare il campo "Codice cliente" nella sezione relativa alle informazioni sul cliente. Il codice cliente può essere trasferito automaticamente da un sistema o inserito nel modulo bezahl.de. L'inserimento di un codice cliente per la prima volta crea un account cliente. A questo punto, all'account cliente viene assegnato un vIBAN dedicato. Qualsiasi transazione successiva con questo codice cliente nella stessa organizzazione verrà assegnata all'account cliente esistente. Non verrà assegnato alcun nuovo vIBAN.
Immagine: Creazione di un nuovo pagamento inserendo il codice cliente (campo evidenziato)
Una volta inseriti i dati del cliente per un codice cliente, questi vengono salvati e non è più necessario inserirli manualmente la volta successiva. Non appena si inserisce un codice cliente già utilizzato, viene visualizzato il campo "Importa dati cliente". Cliccando su questo campo, i dati inseriti in precedenza vengono trasferiti nei campi corrispondenti.
Immagine: Inserimento di una transazione per un conto cliente esistente (campo evidenziato: consente di trasferire tutti i dati cliente inseriti in precedenza per questo codice cliente)
Metodi di pagamento nel conto cliente
L'opzione Metodi di pagamento consente di personalizzare le opzioni disponibili per ciascun cliente. Cliccando su nell'angolo in alto a destra è possibile modificare:
Immagine: Personalizzazione dei metodi di pagamento disponibili per ciascun cliente