Kundenkonten in bezahl.de: Vorteile und Einrichtung
Mit der Erstellung eines Vorgangs inklusive Kundennummer generieren Sie in bezahl.de automatisch ein Kundenkonto, welches Sie unter "Kundenübersicht" finden. Jedes Kundenkonto erhält eine feste vIBAN, was die Zuordnung von Zahlungseingängen vereinfacht und sowohl manuell im Kundenkonto/Umsatzkonto als auch zu Vorgängen möglich ist. Die Zuordnung kann bei Bedarf auch wieder aufgehoben werden. Konfigurieren Sie Ihre Organisation korrekt, indem Sie "Konfiguration von Kundeninformationen" aktivieren und die Kundennummer als Pflichtfeld festlegen, optional ergänzt durch Stammdaten.
Übersicht:
- Mitgabe der Kundennummer beim Erstellen eines Vorgangs lässt ein Kundenkonto entstehen
- Kundenkonten unter Menüpunkt “Kundenübersicht” zu finden
- Feste vIBAN pro Kundenkonto
- Zahlungseingänge können manuell zugeordnet werden
- Im Kundenkonto zu einem Vorgang
- Im Umsatzkonto zu einem Kundenkonto oder einem Vorgang
- Zuordnung von Zahlungseingängen kann manuell aufgehoben werden
Im Bild: Übersicht über die Bestandteile des Kundenkontos
Wie konfiguriere ich meine Organisation richtig für die Nutzung des Kundenkontos?
- "Konfiguration von Kundeninformationen" aktivieren
-
Pflichtfelder: Kundennummer
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Optional: Stammdaten (Firma, Vorname, Nachname, Adresse)
Wie erstelle ich ein neues Kundenkonto?
Beim Erstellen eines Vorgangs muss das Feld “Kundennummer” im Bereich der Kundeninformationen gefüllt werden. Die Kundennummer kann automatisch durch ein System übertragen oder per Dateneingabe in der bezahl.de Maske eingetragen werden. Durch das erstmalige Eintragen einer Kundennummer wird ein Kundenkonto erstellt. Dem Kundenkonto wird an dieser Stelle eine dedizierte vIBAN zugeteilt. Jeder weitere Vorgang mit dieser Kundennummer in der gleichen Organisation wird dem bestehenden Kundenkonto zugeordnet. Es wird keine neue vIBAN vergeben.
Im Bild: Anlegen einer neuen Zahlung mit Erfassung der Kundennummer (markiertes Feld)
Nach einmaliger Erfassung der Kundendaten zu einer Kundennummer werden diese Daten gespeichert und müssen beim nächsten Mal nicht mehr manuell erfasst werden. Sobald eine bereits verwendete Kundennummer eingetragen wird, erscheint das Feld "Kundendaten übernehmen". Bei einem Klick darauf werden zuvor eingetragene Daten in die entsprechenden Felder übernommen.
Im Bild: Erfassung eines Vorgangs für ein bestehendes Kundenkonto (markiertes Feld: Hiermit können alle bereits erfassten Kundendaten dieser Kundennummer übernommen werden)
Zahlungsarten im Kundenkonto
Über den Punkt Zahlungsarten können die zur Verfügung stehenden Optionen individuell für jeden Kunden angepasst werden. Ein Klick auf in der rechten oberen Ecke ermöglicht die Bearbeitung:
Im Bild: Kundenindividuelle Anpassung der zur Verfügung gestellten Zahlungsarten