Para trabajar en ventas y comercio con Aufinity, sus empleados necesitan su propia cuenta de usuario. Como administrador de su organización, puede invitar a nuevos miembros del equipo de forma rápida y segura por correo electrónico, así como asignarles los permisos de acceso adecuados. En esta guía aprenderá paso a paso cómo añadir nuevos usuarios desde la configuración de la organización o la barra lateral, asignar roles y gestionar cuentas existentes.
💡 Lo más importante de un vistazo:
- Invitación sencilla: Los empleados reciben una invitación directamente por correo electrónico junto con un enlace de registro o inicio de sesión.
- Dos opciones: La invitación puede realizarse desde la configuración de la organización o de forma centralizada desde la barra lateral.
- Asignación de roles: Defina con precisión los permisos de acceso (p. ej., administrador, editor, creador o lector) para cada organización.
- Control total: Los roles asignados pueden modificarse en cualquier momento y los usuarios pueden eliminarse cuando sea necesario.
Guía paso a paso
1. Invitar a usuarios desde la configuración de la organización (opción principal)
En el menú de su organización específica, seleccione Configuración y vaya a la pestaña Gestión de usuarios. Introduzca la dirección de correo electrónico del empleado en el campo «Invitar a un usuario», seleccione el rol deseado (p. ej., administrador, editor, creador o lector) y haga clic en el botón «Invitar a un usuario». El usuario invitado recibirá una notificación por correo electrónico. Si aún no se ha registrado, podrá registrarse directamente; de lo contrario, verá la organización directamente en su menú izquierdo después de iniciar sesión.
2. Invitar a usuarios desde la barra lateral (alternativa)
Como alternativa, haga clic en la opción de menú Gestión de usuarios en la barra lateral. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario correspondiente en el campo y haga clic en «Buscar». En la ventana de configuración que se abre, puede definir las siguientes opciones:
- Organizaciones: Seleccione una o varias organizaciones a las que el usuario deba tener acceso.
- Rol: Determine el rol específico para cada organización seleccionada.
- Idioma: Establezca el idioma predeterminado preferido para este usuario.
3. Gestionar o eliminar usuarios invitados
Todos los miembros del equipo añadidos aparecen claramente en la tabla de gestión de usuarios. Aquí puede modificar los roles asignados en cualquier momento si es necesario. Si un empleado deja la organización o ya no necesita acceso, haga clic en el icono de engranaje de la fila correspondiente y seleccione la opción «Eliminar al usuario de la organización».
📌 Nota importante: Asigne los permisos de acceso según el principio de los mínimos privilegios (Least Privilege). Asigne el rol «Administrador» únicamente a las personas que deban gestionar la configuración de la organización y del sistema. Encontrará un resumen detallado de todos los permisos en el artículo de ayuda sobre los roles de usuario.