Per lavorare nelle vendite e nel commercio con Aufinity, i tuoi collaboratori hanno bisogno di un proprio account utente. In qualità di amministratore della tua organizzazione, puoi invitare in modo rapido e sicuro nuovi membri del team tramite e-mail e dotarli dei diritti di accesso appropriati. In questa guida scoprirai passo dopo passo come aggiungere nuovi utenti tramite le impostazioni dell’organizzazione o la barra laterale, assegnare ruoli e gestire gli account esistenti.
💡 Le informazioni più importanti in breve:
- Invito semplice: I collaboratori vengono invitati direttamente tramite e-mail e ricevono un link di registrazione o di accesso.
- Due modalità: L’invito può essere effettuato tramite le impostazioni dell’organizzazione oppure centralmente dalla barra laterale.
- Assegnazione dei ruoli: Definisci con precisione i diritti di accesso (ad es. amministratore, editor, creatore o visualizzatore) per ogni organizzazione.
- Controllo completo: I ruoli assegnati possono essere modificati in qualsiasi momento oppure gli utenti possono essere rimossi se necessario.
Guida passo dopo passo
1. Invitare utenti tramite le impostazioni dell’organizzazione (modalità principale)
Nel menu, sotto la tua organizzazione specifica, seleziona la voce Impostazioni e passa alla scheda Gestione utenti. Inserisci l’indirizzo e-mail del collaboratore nel campo „Invita utente“, seleziona il ruolo desiderato (ad es. amministratore, editor, creatore o visualizzatore) e fai clic sul pulsante „Invita utente“. L’utente invitato riceverà una notifica tramite e-mail. Se non è ancora registrato, potrà effettuare direttamente la registrazione; in caso contrario, dopo aver effettuato l’accesso vedrà direttamente l’organizzazione nel menu a sinistra.
2. Invitare utenti tramite la barra laterale (alternativa)
In alternativa, fai clic sulla voce di menu Gestione utenti nella barra laterale. Inserisci l’indirizzo e-mail dell’utente interessato nel campo e fai clic su „Cerca“. Nella finestra di configurazione che si apre puoi impostare le seguenti opzioni:
- Organizzazioni: Seleziona una o più organizzazioni a cui l’utente deve poter accedere.
- Ruolo: Determina il ruolo specifico per ogni organizzazione selezionata.
- Lingua: Imposta la lingua standard preferita per questo utente.
3. Gestire o rimuovere gli utenti invitati
Tutti i membri del team aggiunti vengono elencati in modo chiaro nella tabella della gestione utenti. Qui puoi modificare in qualsiasi momento i ruoli assegnati, se necessario. Se un collaboratore lascia l’organizzazione o non ha più bisogno di accedere, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio nella riga corrispondente e seleziona l’opzione „Rimuovi utente dall’organizzazione“.
📌 Nota importante: Assegna i diritti di accesso secondo il principio dei privilegi minimi (Least Privilege). Assegna il ruolo „Amministratore“ solo alle persone che devono gestire le impostazioni dell’organizzazione e del sistema. Trovi una panoramica dettagliata di tutte le autorizzazioni nell’articolo della guida dedicato ai ruoli utente.