Cuentas de cliente en bezahl.de: Ventajas y configuración
Al crear una transacción con un número de cliente, se genera automáticamente una cuenta de cliente en bezahl.de, que encontrará en "Resumen de clientes". Cada cuenta de cliente recibe un vIBAN fijo, lo que simplifica la asignación de cobros y puede realizarse manualmente en la cuenta de cliente/ventas, así como para las transacciones. La asignación también puede eliminarse si es necesario. Configure su organización correctamente activando "Configuración de la información del cliente" y estableciendo el número de cliente como campo obligatorio, complementado opcionalmente con datos maestros.
Resumen:
- Al proporcionar el número de cliente al crear una transacción, se crea una cuenta de cliente.
- Las cuentas de cliente se encuentran en el menú "Resumen de clientes".
- VIBAN fijo por cuenta de cliente.
- Los cobros se pueden asignar manualmente.
- En la cuenta de cliente, a una transacción.
- En la cuenta de ventas, a una cuenta de cliente o a una transacción.
- Los pagos entrantes se pueden desasignar manualmente.
Imagen: Resumen de los componentes de la cuenta de cliente.
¿Cómo configuro correctamente mi organización para usar la cuenta de cliente?
- Activar "Configuración de la información del cliente".
- Campos obligatorios: Número de cliente.
Opcional: Datos maestros (empresa, nombre, apellidos, dirección).
¿Cómo creo una nueva cuenta de cliente?
Al crear una transacción, debe completarse el campo "Número de cliente" en la sección de información del cliente. El número de cliente puede transferirse automáticamente mediante un sistema o introducirse en el formulario de bezahl.de. Al introducir un número de cliente por primera vez, se crea una cuenta de cliente. En este punto, se asigna un vIBAN específico a la cuenta de cliente. Cualquier transacción posterior con este número de cliente en la misma organización se asignará a la cuenta de cliente existente. No se asignará ningún vIBAN nuevo.
Imagen: Creación de un nuevo pago introduciendo el número de cliente (campo resaltado).
Una vez introducidos los datos de un número de cliente, estos se guardan y ya no es necesario introducirlos manualmente la próxima vez. Al introducir un número de cliente ya utilizado, aparece el campo "Importar datos del cliente". Al hacer clic en este campo, se transfieren los datos introducidos previamente a los campos correspondientes.
Imagen: Introducir una transacción para una cuenta de cliente existente (campo resaltado: Permite transferir todos los datos del cliente introducidos previamente para este número).
Métodos de pago en la cuenta de cliente
La opción "Métodos de pago" permite personalizar las opciones disponibles para cada cliente. Al hacer clic en en la esquina superior derecha, se pueden editar:
Imagen: Personalizar los métodos de pago disponibles para cada cliente