Puoi gestire con flessibilità i metodi di pagamento messi a disposizione dei tuoi clienti: a livello globale come impostazione predefinita per tutte le transazioni future oppure in modo mirato per singole operazioni. Con le impostazioni globali nelle impostazioni dell’organizzazione definisci il tuo portafoglio standard (ad es. bonifico bancario, direktbezahlen o acquisto a rate). Se un singolo caso commerciale differisce, ad esempio a causa di requisiti di solvibilità o dell’importo, puoi modificare i metodi di pagamento direttamente nei relativi dettagli del pagamento, senza cambiare gli standard generali della tua azienda.
💡 Le informazioni più importanti a colpo d’occhio:
- Standard globali: impostazione una tantum per tutte le nuove operazioni create dalla tua organizzazione.
- Flessibilità legata all’operazione: attivazione o disattivazione mirata dei singoli metodi di pagamento per ogni pagamento tramite il simbolo della matita.
- Modifiche isolate: le modifiche manuali a una singola operazione non hanno alcun effetto sulle transazioni esistenti o future.
- Approvazione rapida: le selezioni individuali diventano effettive direttamente nell’operazione facendo clic sul segno di spunta verde.
Guida passo passo
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Configurare i metodi di pagamento globali (livello organizzazione): nel menu a sinistra della tua organizzazione, vai a „Impostazioni“ e seleziona la scheda „Impostazioni di pagamento“. Nella sezione „Metodi di pagamento accettati“, seleziona le opzioni che dovranno essere applicate per impostazione predefinita a tutte le operazioni future.
- Aprire l’operazione cliente (modifica individuale): se desideri modificare i metodi di pagamento solo per un’operazione specifica, aprila dall’elenco delle operazioni per accedere ai dettagli del pagamento.
- Attivare la modalità di modifica: nei dettagli del pagamento, individua la sezione „Seleziona il metodo di pagamento“ e fai clic sul simbolo della matita sulla destra.
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Definire i metodi di pagamento per la transazione: attiva o disattiva i metodi di pagamento desiderati esclusivamente per questa operazione.
- Salvare la selezione: conferma la configurazione facendo clic sul segno di spunta verde. La modifica diventerà immediatamente effettiva per questo cliente, senza modificare gli altri pagamenti presenti nel sistema.
📌 Nota importante / Consiglio da professionista: le modifiche nelle impostazioni globali dell’organizzazione si applicano esclusivamente alle operazioni create in futuro. Le operazioni di pagamento già inviate o esistenti rimangono invariate. Se desideri modificare i metodi di pagamento per un’operazione già attiva, devi sempre farlo direttamente nei relativi dettagli del pagamento tramite il simbolo della matita.