In den Organisationseinstellungen von Aufinity konfigurieren Sie im Reiter „Zahlungseinstellungen“ zentrale Automatisierungs- und Freigabeprozesse für Ihr Autohaus. Von der automatischen Statusaktualisierung bei direktbezahlen über erweiterte Buchhaltungs-Status (wie „Erhalten“) bis hin zur Korrektur von Fehlüberweisungen an falsche vIBANs: Mit den passenden Einstellungen reduzieren Sie manuellen Arbeitsaufwand, verhindern Doppelzahlungen Ihrer Kunden und behalten jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Zahlungseingänge.
💡 Das Wichtigste auf einen Blick:
- Prozessautomatisierung: Automatische Markierung von Zahlungen als „bezahlt“ oder „bestätigt“ sofort nach Eingang der Erfolgsmeldung.
- Vermeidung von Doppelzahlungen: Die Schaltfläche „Jetzt bezahlen“ kann nach erfolgreicher Zahlung für den Kunden automatisch gesperrt werden.
- Erweiterte Buchhaltungskontrolle: Optionales Freischalten des Status „Erhalten“ (inkl. Liste offener Posten) für eine präzise Zuordnung.
- Fehlerkorrektur: Ermöglicht das Rücksetzen bereits bestätigter Zahlungen bei manuellen Umbuchungen (z. B. bei Überweisung auf eine falsche vIBAN).
⚙️ Voraussetzungen: Administrator-Rechte in den Organisationseinstellungen von Aufinity sowie ein aktiver Händler-Account.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Zahlungseinstellungen aufrufen: Navigieren Sie im Aufinity-Portal zu den Organisationseinstellungen und wählen Sie den Reiter „Zahlungseinstellungen“.
- Automatische Markierung für direktbezahlen konfigurieren: Aktivieren Sie den ersten Toggle-Schalter, damit Zahlungen über direktbezahlen sofort vollautomatisch als „bezahlt“ markiert werden, sobald die Erfolgsmeldung des Zahlungsdienstleisters eingeht.
- Automatische Bestätigung pro Zahlungsart festlegen: Aktivieren Sie die automatische Bestätigung für spezifische Zahlungsarten, um nach erfolgreicher Ausführung ohne manuelles Eingreifen den Status „Bestätigt“ zu vergeben.
- Zusätzlichen Status „Erhalten“ freischalten: Aktivieren Sie die Option zur Kennzeichnung von Zahlungen als „Erhalten“ (gekennzeichnet mit einem grünen Haken), um den Abgleich offener Posten direkt in Aufinity zu nutzen.
- Rücksetz-Funktion für bestätigte Zahlungen aktivieren: Schalten Sie die Option frei, um bestätigte Zahlungen manuell zurückzusetzen – unverzichtbar, falls ein Kunde versehentlich auf eine falsche vIBAN überwiesen hat und eine Korrekturbuchung erforderlich ist.
- Schaltfläche „Jetzt bezahlen“ nach Erfolg deaktivieren: Aktivieren Sie diesen Schalter, um den Button „Jetzt bezahlen“ in der Kundenansicht nach einer erfolgreichen Transaktion automatisch auszublenden und Verwirrung oder versehentliche Doppelzahlungen zu verhindern.