Sie können die für Ihre Kunden bereitgestellten Zahlungsarten flexibel steuern: entweder global als Standard für alle zukünftigen Transaktionen oder ganz gezielt für einzelne Vorgänge. Mit globalen Einstellungen in den Organisationseinstellungen definieren Sie Ihr Standard-Portfolio (z. B. Überweisung, direktbezahlen oder Ratenkauf). Weicht ein individueller Geschäftsfall ab – beispielsweise aufgrund von Bonitätsvorgaben oder Betragshöhen –, passen Sie die Zahlungsarten direkt in den jeweiligen Zahlungsdetails an, ohne Ihre allgemeinen Unternehmensstandards zu verändern.
💡 Das Wichtigste auf einen Blick:
- Globale Standards: Einmalige Festlegung für alle neu erstellten Vorgänge Ihrer Organisation.
- Vorgangsbezogene Flexibilität: Gezielte Aktivierung oder Deaktivierung einzelner Zahlungsarten pro Zahlung via Stiftsymbol.
- Isolierte Anpassungen: Manuelle Änderungen an einem Einzelvorgang haben keinerlei Auswirkung auf bestehende oder künftige Transaktionen.
- Schnelle Freigabe: Individuelle Auswahlen werden direkt im Vorgang mit einem Klick auf den grünen Haken wirksam.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Globale Zahlungsarten einrichten (Organisationsebene): Navigieren Sie im linken Menü Ihrer Organisation zu „Einstellungen“ und wählen Sie den Reiter „Zahlungseinstellungen“. Bestimmen Sie im Bereich „Akzeptierte Zahlungsarten“ per Auswahl die Optionen, die standardmäßig für alle zukünftigen Vorgänge gelten sollen.
- Kundenvorgang öffnen (Individuelle Anpassung): Wenn Sie die Zahlungsarten nur für einen bestimmten Vorgang anpassen möchten, öffnen Sie diesen aus der Vorgangsliste, um in die Zahlungsdetails zu gelangen.
- Bearbeitungsmodus aktivieren: Suchen Sie in den Zahlungsdetails den Abschnitt „Zahlungsart auswählen“ und klicken Sie auf der rechten Seite auf das Stiftsymbol.
Zahlungsarten für die Transaktion festlegen: Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Zahlungsarten gezielt für genau diesen Vorgang.
- Auswahl speichern: Bestätigen Sie Ihre Konfiguration durch einen Klick auf den grünen Haken. Die Änderung wird sofort für diesen Kunden wirksam, ohne andere Zahlungen im System zu verändern.
📌 Wichtiger Hinweis / Pro-Tipp: Änderungen in den globalen Organisationseinstellungen wirken sich ausschließlich auf zukünftig erstellte Vorgänge aus. Bereits versendete oder bestehende Zahlungsvorgänge bleiben unverändert. Möchten Sie die Zahlungsarten für einen bereits aktiven Vorgang ändern, passen Sie diesen immer direkt in den jeweiligen Zahlungsdetails über das Stiftsymbol an.