En los ajustes de organización de Aufinity, en la pestaña «Ajustes de pago», puede configurar procesos centrales de automatización y aprobación para su concesionario. Desde la actualización automática del estado con pago directo hasta estados contables ampliados (como «Recibido») y la corrección de transferencias erróneas a vIBAN incorrectas: con los ajustes adecuados, reduce el trabajo manual, evita los pagos duplicados de sus clientes y mantiene en todo momento el control total sobre sus pagos recibidos.
💡 Lo más importante de un vistazo:
- Automatización de procesos: Marcado automático de los pagos como «pagado» o «confirmado» inmediatamente después de recibir el mensaje de confirmación.
- Prevención de pagos duplicados: El botón «Pagar ahora» puede bloquearse automáticamente para el cliente después de un pago exitoso.
- Control contable ampliado: Activación opcional del estado «Recibido» (incluida la lista de partidas abiertas) para una asignación precisa.
- Corrección de errores: Permite restablecer pagos ya confirmados en caso de reclasificaciones manuales (p. ej., en caso de transferencia a una vIBAN incorrecta).
⚙️ Requisitos: Derechos de administrador en los ajustes de organización de Aufinity y una cuenta de comerciante activa.
Instrucciones paso a paso
- Acceder a los ajustes de pago: En el portal de Aufinity, vaya a los ajustes de organización y seleccione la pestaña «Ajustes de pago».
- Configurar el marcado automático para pago directo: Active el primer interruptor para que los pagos realizados mediante pago directo se marquen automáticamente como «pagado» en cuanto llegue el mensaje de confirmación del proveedor de servicios de pago.
- Establecer la confirmación automática por método de pago: Active la confirmación automática para métodos de pago específicos con el fin de asignar el estado «Confirmado» tras su ejecución exitosa, sin intervención manual.
- Activar el estado adicional «Recibido»: Active la opción para marcar los pagos como «Recibido» (identificado con una marca de verificación verde) y utilizar la conciliación de partidas abiertas directamente en Aufinity.
- Activar la función de restablecimiento para pagos confirmados: Active la opción para restablecer manualmente los pagos confirmados; resulta indispensable si un cliente ha transferido por error el importe a una vIBAN incorrecta y es necesario realizar una contabilización de corrección.
- Desactivar el botón «Pagar ahora» después del pago exitoso: Active este interruptor para ocultar automáticamente el botón «Pagar ahora» en la vista del cliente después de una transacción exitosa y evitar confusiones o pagos duplicados accidentales.