Puede controlar de forma flexible los métodos de pago disponibles para sus clientes: ya sea globalmente como estándar para todas las transacciones futuras o de forma específica para operaciones individuales. Con los ajustes globales de la configuración de la organización, define su cartera estándar (por ejemplo, transferencia bancaria, pago directo o compra a plazos). Si una operación comercial individual difiere —por ejemplo, debido a requisitos de solvencia o importes—, puede adaptar los métodos de pago directamente en los detalles de pago correspondientes, sin modificar los estándares generales de su empresa.
💡 Lo más importante de un vistazo:
- Estándares globales: Configuración única para todas las operaciones nuevas de su organización.
- Flexibilidad según la operación: Activación o desactivación específica de métodos de pago individuales por pago mediante el icono del lápiz.
- Ajustes aislados: Los cambios manuales en una operación individual no afectan en absoluto a las transacciones existentes o futuras.
- Activación rápida: Las selecciones individuales se aplican directamente en la operación al hacer clic en la marca de verificación verde.
Guía paso a paso
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Configurar los métodos de pago globales (nivel de organización): En el menú izquierdo de su organización, vaya a «Configuración» y seleccione la pestaña «Configuración de pagos». En la sección «Métodos de pago aceptados», seleccione las opciones que deben aplicarse de forma predeterminada a todas las operaciones futuras.
- Abrir la operación del cliente (ajuste individual): Si desea adaptar los métodos de pago solo para una operación determinada, ábrala desde la lista de operaciones para acceder a los detalles de pago.
- Activar el modo de edición: En los detalles de pago, busque la sección «Seleccionar método de pago» y haga clic en el lado derecho en el icono del lápiz.
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Definir los métodos de pago para la transacción: Active o desactive los métodos de pago deseados específicamente para esa operación.
- Guardar la selección: Confirme su configuración haciendo clic en la marca de verificación verde. El cambio se aplicará inmediatamente a este cliente, sin modificar otros pagos del sistema.
📌 Nota importante / Consejo profesional: Los cambios en la configuración global de la organización afectan exclusivamente a las operaciones creadas en el futuro. Las operaciones de pago ya enviadas o existentes permanecen sin cambios. Si desea cambiar los métodos de pago de una operación ya activa, ajústelos siempre directamente en los detalles de pago correspondientes mediante el icono del lápiz.